早乙女乱马和天道道场的天道茜在父母安排下订下婚约，但是乱马有个非常特别的烦恼，他在中国受训时，不小心掉进了咒泉乡的诅咒之泉，从此之后，他的身体出现了古怪特性，只要碰到冷水就会变成女生，再碰到热水才会变回男生。超搞笑动作浪漫喜剧就此拉开序幕，且看乱马、小茜和其他性格鲜明的独特角色打打闹闹，笑料大放送！
动画改编自日本轻小说家入间人间的同名作品。
由于意外事故而在异世界转生，热爱游戏的家里的蹲·佐藤和真，与“在如同RPG游戏一样的异世界，享受憧憬的冒险者生活！目标勇者！”这样的梦想失之交臂，但也总算是有模有样地开始在异世界生活。作为转生的特典被他带来同行的女神·阿库娅。每天只能击出一发魔法的大魔法师·惠惠。攻击总是打不中的十字骑士·达克妮丝。与虽然能力很高却残念到无可救药的3名队友一起，总算是习惯了每天做任务的生活。就在这样的某一天。在为了从机动要塞毁灭者的威胁当中拯救阿克塞尔镇的和真一行人面前，来自王都的使者宣言道。“冒险者，佐藤和真。你现在被怀疑犯下颠覆国家罪！”平凡的冒险者·和真所度过的异世界生活将迎来怎样的明天？
羽鸟智世（种崎敦美 配音）表面看来只是一个略微冷淡的平凡少女，实际上却隐藏着可怜的身世。年幼时，智世的母亲自杀，父亲离家出走，无处可去的他在十五岁那一年成为了商品被地下拍卖会组织卖给了名为艾利亚斯（竹内良太 配音）的魔法使。其实，智世拥有着夜之宠儿的特殊体质，能够在无意识之中吸收外界所散发的魔力，是十分稀有的物种。智世成为了艾利亚斯的助手，利用自己的超能力帮助艾利亚斯解决教会委托的任务。在此过程中，艾利亚斯的温柔和体贴不断的治愈着智世的内心，智世也渐渐学会了使用自己的能力去将周遭的世界改变的更加美好。
在幽暗森林的最深处，在毒蘑菇的家中悄然栖居，住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇，吐出的气息带有毒菇孢子，因此没有人敢接近她。某天，露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎，凡是得到它的人，都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此，露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天，从未体会过人间温暖的孤独少女露娜，即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。 关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们的故事，属于每个人的爱的故事。
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