基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
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在森林小镇，羚羚羊老大的初代克隆羊已悉数落网！但这位反派首领并未放弃，选择悄然潜入水城，研发出了各具特色...
