千年前一寒门学子在桃林中苦读圣贤之书，一只白狐被刁蛮公主追杀至此，得书生相救，但书生却因救下白狐而被公主杀死。那一幕凄凄惨惨，小白狐已通灵性，心中感恩，在书生身旁久久不肯离去。 千年来，小白狐在佛前参悟，等待轮回转世的书生，于是小白狐踏遍红尘，苦苦寻找无名书生的转世。一寻，便是千年。 千年后，天界、人界、魔界，三界被小白狐的授业恩师灵狐仙君掌控，三界陷入馄饨。 转世的书生和修炼成人的小白开启了他们人魔相恋和拯救三界回归正道的传奇故事。
智炫是首尔一所大学的新生。他来自一个小镇，习惯于住在安静的乡村。搬到繁忙的韩国首都让他感到迷失方向和困惑。与此同时，年长的宰元在完成义务兵役后，返回首尔——以及同一所大学。两人开始对彼此产生好奇心。当他们加入了同一个冲浪俱乐部时，他们的关系开始升温。
